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Die New Yorker Dominatrix „Mistress Tanya Cheeks" gastiert mit ihrer verruchten „House of Twhax"-Fetisch-Show in einem Londoner SM-Club. Einige erzkonservative Moralwächter wollen den gottlosen Sumpf der illegalen Sex-Clubs trocken legen. Der naive Peter wird inkognito eingeschleust und taucht ein in die aufregende Welt der glamourösen Fetisch-Partys. Er wird Teil eines erotischen Karnevals aus Lust und Unterwerfung, Lack und Leder, Piercings und Bondage. Peters enge Moralvorstellungen werden auf den Kopf gestellt. Bei einer der spektakulären Darbietungen der „House of Twhax"-Truppe verliebt er sich auch noch in die atemberaubende Tanya Cheeks. Er muss eine Entscheidung treffen.